株式会社モニクルフィナンシャルは、はたらく世代のお客様を対象にオンラインで資産運用のアドバイスを行っています。
お客様からは新しいNISAに関してのご質問が最も多いのですが、iDeCoも含めたつみたて投資などについてもご相談が多くなっています。また、長期での資産運用をより確かなものにするため、見落とされがちである保障の確保の考え方などについてお話をさせていただいています。
当社のファイナンシャルアドバイザー（FA）はお金の診断相談サービス「マネイロ」のオンライン相談から予約されたお客様に対してのコンサルティング業務に集中できる環境が整えられています。お客様の新規開拓は一切行わないのが伝統的金融機関に所属するFAとの大きな違いです。
今回は、マネイロ大阪店に勤務するファイナンシャルアドバイザー（FA）荻野樹さんの、とある1日を追ってみました。
※2024年2月6日付で、株式会社OneMile Partnersは株式会社モニクルフィナンシャルに変更いたしました。
株式会社モニクルフィナンシャル
ファイナンシャルアドバイザー
荻野樹 Tatsuru Ogino
大阪市立大学経済学部卒業後、教育業界を経て、大手外資系保険会社や保険代理店にて、生命保険販売を通じ、FPとして主に子育て世代の資産形成や老後資金準備に関するコンサルティングをおこなう。専門用語を使わず丁寧で分かりやすいアドバイスが強み。AFP（Affiliated Financial Planner)、一種外務員（証券外務員一種）、宅地建物取引士の資格を保有。
荻野樹さんの1日のスケジュール
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マネイロ大阪店で勤務するFAの荻野樹です。私の1日の過ごし方について、ご紹介します。
弊社は、シフト制の勤務となっています。
- 【早番】 9:00〜18:00
- 【中番】10:00〜19:00
- 【遅番】11:00〜20:00
今日は中番です！
10:00 チームメンバーの案件相談
アシスタントマネージャーとして、入社したばかりのメンバー含む3人のマネジメントもしています。今日は朝から、あるチームメンバーの案件相談のため時間を取っていました。お客様のご意向は何か、表面的な提案にならないよう本質を見極めることを大事にしています。
11:00 オンライン面談① Aさん40代前半女性
Aさんは2回目の面談です。
一時払いの保険商品について関心があるご様子。前回に10年固定金利と20年固定金利で運用期間が異なることでどのような影響があるのかをご説明。お客様の方から長く持てるほうが良いとのことでしたので、今回は具体的な商品でのシミュレーションをお見せし、次回詳しくご説明することとなりました。
13:00 オンライン面談② Bさん50代前半女性
Bさんは初回の面談です。
3分投資診断の結果で『老後資金に不足はない』と出たことが気になってご相談に来られました。これまで堅実に貯蓄されてきたご様子でしたが、今回は資産運用の全体像についてご説明したところ、債券運用にご興味を持たれていました。2回目の面談で債券運用について詳しくご説明することをお約束し、本日は終了。
15:00 チームMTG
週に1回はチームでミーティングをしています。
私は保険会社出身ですが、チームメンバーは銀行出身も証券会社出身もいて、それぞれ前職で成果を出してきたメンバーということもあり、刺激をもらうことも多いです。
16:00 オンライン面談③ Cさん40代前半女性
Cさんは5回目の面談です。
3回目の面談時に変額保険にご興味を持たれており、過去の運用実績をご案内したところ、1つの商品に決定。4回目で再度商品についてご説明し、本日ご契約となりました。NISAにもご興味を持たれているご様子で「NISA口座を開設する際はサポートをお願いしたい」と言っていただきました。
18:00 オンライン面談④ Dさん20代後半女性
Dさんは5回目の面談です。
3回目の面談時に保険商品についていくつかご紹介したところ、外貨建て保険商品についてご興味を持たれていたので、4回目で詳しくご説明。本日は契約の面談でした。
退勤
1日を振り返って
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今日はチームメンバーの案件相談と、チームミーティングがあり、チームでの動きを特に意識した一日でした。
営業はどうしても個人プレーなイメージですが、チーム一丸となって目標を追いかけ、互いに喜んだり悔しがったりできるチームです。様々な金融機関のメンバーがいることでお互いに刺激を与えあえるところが強みだと感じています。
これからも「ワンチーム」で頑張っていきたいですね。
編集部からひと言
営業というと個人プレーがメインだとイメージする方も多いかと思いますが、当社の営業はチームとしての動きを重視しています。仕事をやるときは全力でやり、楽しむときも全力で楽しむチームなのだそうです。
下の写真は、マネイロ大阪支店の目標数字を全員で達成した際の、バーベキュー慰労会の様子です。メンバーの年齢層は20代〜40代までと様々ですが、皆が仲良く非常に和気あいあいとした職場です！
モニクルフィナンシャルで一緒に働く仲間を募集
「新しい挑戦がしたい。キャリアを広げたい。お客様のためになる仕事がしたい。」それなら、これまでの知識と経験を活かせるスタートアップで私たちと一緒に働いてみませんか？モニクルフィナンシャルでは、ファイナンシャルアドバイザー（FA）を募集しています。20代30代の金融業界出身メンバーが活躍しています。
モニクルフィナンシャル採用サイト https://moniclefinancial.co.jp/recruit
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